Действие фильма происходит в 1866, накануне реставрации Мэйдзи. Правление Сёгуна Токугавы подходило к концу, благодаря действиям сторонников империи и поддержкe западных бизнесменов, прежде всего американских.
В атмосфере коррупции, кровопролития и эротики появляются оригинальные персонажи - воры, нищие проститутки. Обстановка накаляется и в итоге народ выходит на улицу с песнями, плясками. Сочетание красоты, откровенности, жестокости и сострадания делают фильм однoй из лучших работ Имамуры.